営業代行の個人事業主が、ヒアリングシートと提案書の骨子をClaudeで作成
成果の数字は記載なし
前
初回商談の準備や提案書の構成づくりを自分で一から行っていた（記事に詳しい記載なし）。
- 商談準備の質問を自分で考える
- 提案書の構成を自分で作る
後
社名を伝えてヒアリングシートを作らせ、ヒアリングメモから提案書の構成を下書きさせ、営業リスト作りも試している。
- 初回商談の相手先の社名を伝える
- 質問・順番・確認ポイント入りのヒアリングシートを作る
- ヒアリングメモから課題・解決策・差別化・料金・体制・スケジュールの提案構成を下書き
- 営業リストの精度は後で自分で確認する
効いたところ
- 商談前後の下準備をAIに渡す
- メモから提案構成までを一気通貫で下書き
出典に書かれている結果
まずは、いま困っていることから。
相談内容がまだまとまっていなくても大丈夫です。状況を伺い、できること・まだやらなくてよいことを一緒に整理します。